Максим из тех людей, кто до сих пор помнит, зачем книги лежат на полках. Филолог, собиратель фольклора и человек старой закалки, он застрял в девяностых с дипломом, который тогда ценился разве что в роли подставки для чашки. Студентка Люба сохнет по нему, но он слишком занят своими корпусами текстов, чтобы заметить что-то за пределами учебной программы. Девушка придумывает план, который кажется ей верным. Она тащит своего преподавателя в глухую деревню Русалино, где живет её тетя. По её задумке, старинные песни и местный колорит должны смягчить сердце этого скептика, заставить его увидеть в ней не просто студентку.
Село оказывается не просто музеем под открытым небом. В ночь на Ивана Купалу там оживают древние силы, о которых Максим читал только в книгах. Он буквально сталкивается с цыганкой Радой, которая вытаскивает его из неприятностей, а заодно переворачивает всё его привычное мировоззрение. Чувство между ними вспыхивает жестко и